Valore del portafoglio e capitale versato
Dati mensili in tabella
| Fine mese | Capitale versato | Valore | Utile / perdita | Rendimento TWR cumulato |
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Andamento dei singoli ETF
Variazione del prezzo di ogni ETF dall'inizio del periodo selezionato, indipendente da quanto hai investito. Scegli gli ETF dai filtri in alto.
Allocazione attuale rispetto al target
La barra è il peso sul valore totale del portafoglio; il segno verticale è il peso target.
Azionario e conservativo
Quota azionaria sul totale del portafoglio; il resto è la parte conservativa.
| Macro-classe | Valore | Peso | Target | Drift | Stato |
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Posizioni
| ETF | Quote | Prezzo medio di carico | Prezzo | Investito | Valore | Utile / perdita | % | Var. prezzo nel periodo | Peso | Target | Stato |
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Aggiungi acquisti
Una data per tutti gli acquisti eseguiti quel giorno. Per ogni ETF indica quantità e prezzo che leggi su Trade Republic; lascia vuote le righe degli ETF che non hai comprato.
Configurazione del piano
I pesi target sono l'allocazione del piano; la rata di ogni ETF è quella che imposti sul piano di accumulo di Trade Republic. Grafici e totali si aggiornano mentre scrivi.
| ETF | Macro-classe | Peso target | Rata fase iniziale | Rata a regime | Rata impostata su TR | Differenza |
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Rata mensile per ETF
La barra è la rata impostata su Trade Republic; il segno verticale è la rata che deriva dal peso target nella fase in corso.
Azionario e conservativo nel piano
Quota azionaria delle rate mensili rispetto al 50% del piano.
| Macro-classe | Peso target | Rate mensili | Quota delle rate |
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Proiezione del piano
Scenario con un rendimento annuo costante ipotetico: serve a vedere l'effetto dell'importo mensile e dell'orizzonte, non è una previsione.
Valori anno per anno
| Anno | Versato | Valore nominale | Valore reale (euro di oggi) |
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Parametri
Le percentuali si inseriscono in percentuale (5 = 5%).
Account
Cambiando la password si chiudono tutte le altre sessioni aperte; resta attiva solo questa.
Fonti delle quotazioni
Prezzi da justETF per ISIN; se non risponde si usa Yahoo Finance con il ticker indicato
(deve essere una borsa che quota in euro, es. .DE per Xetra o .MI per Milano).
| ETF | ISIN | Ticker Yahoo | Ultimo prezzo | Fonte ultimo aggiornamento | Scheda |
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Ribilanciamento con le rate del piano
Calcola nuove rate mensili per ETF che riportano il portafoglio verso i pesi target in un certo numero di mesi, solo comprando: nessuna vendita, quindi nessuna tassazione. Il calcolo assume prezzi costanti nel periodo.
Pesi: oggi, dopo il riallineamento, target
Rate proposte
Imposta queste rate sui piani di accumulo di Trade Republic. Alla fine del periodo torna qui: se il portafoglio è in linea, riporta le rate a quelle di regime.
| ETF | Peso oggi | Target | Drift | Rata attuale | Rata proposta | Variazione | Peso dopo | Rata di regime |
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Strumento di monitoraggio di un'allocazione decisa da te: non è consulenza finanziaria né una raccomandazione di investimento. Quotazioni da justETF / Yahoo Finance, con ritardo; fanno fede i valori di Trade Republic.